במפגש האחרון של פורום CFO, בשיתוף צוות PwC ובהובלת יקיר נדב VP AI Agents, Digital & Innovation, ועדי צ'רניצקי, Product Manager | AI Studio, התקיימה סדנה מעשית שעסקה בשילוב כלי AI בעבודה הפיננסית היומיומית.

במהלך הסדנה עבדו חברי הפורום על נתונים של חברה פיקטיבית ובחנו כיצד ניתן להשתמש בכלים כמו Chat, Agents ו-Copilot כדי לנתח נתונים, לזהות חריגות תקציביות, לבנות תחזיות פיננסיות ולהפיק המלצות פעולה.

בין היתר הודגמה עבודה עם Data Analyst Agent של Microsoft, שביצע Root Cause Analysis לחריגות תקציביות מתוך נתוני P&L ו-GL והפיק המלצות אופרטיביות, וכן עבודה עם Copilot ב-Excel ליצירת ניתוחים, חישובי Variance וויזואליזציה של נתונים תוך דקות.

הסדנה עסקה גם בטכניקות Prompting, בבניית Agents מותאמים אישית לניהול סיכונים פיננסיים, ובסוגיות של אבטחת מידע ושימוש נכון בכלי AI בארגון.

המסקנה המרכזית שעלתה לאורך המפגש: כלי AI כבר אינם רק טכנולוגיה מעניינת, אלא כלי עבודה פרקטי שיכול לסייע ל-CFOs ולצוותי פיננסים לנתח נתונים מהר יותר, לקבל החלטות מושכלות ולבנות תהליכי עבודה חדשים.

* התוכן הוקלט וסוכם על ידי תוכנת Meeting Insights של חברת audiocodes