מה קורה אחרי שמבינים שאוטומציה היא לא רק פרויקט טכנולוגי, אלא שינוי בדרך שבה מחלקת הכספים עובדת?

במפגש הראשון של פורום CFO בנושא אוטומציה של תהליכי ליבה בכספים עסקנו ביסודות: איך ממפים תהליכים, איך בוחרים Use Cases, איך בוחנים ROI, ואיך עוברים מתלות באקסלים ותהליכים ידניים לעבודה מבוססת דאטה, BI, RPA ו-Machine Learning.

במפגש השני המשכנו מאותה נקודה, אבל גם התמקדנו בשכבה הבאה: איך AI משתלב בעבודת הכספים לא "כבאזז", אלא ככלי עבודה ניהולי, תפעולי ואסטרטגי. אם RPA הוא "הידיים המבצעות", שכן הוא מבצע פעולות חוזרות, מזין נתונים, שולף מידע ומחבר בין מערכות, אז ה-AI הוא כבר שכבה שמאפשרת עיבוד, ניתוח, חילוץ מידע, זיהוי חריגים ותמיכה בקבלת החלטות.

במפגש העלו הדוברים דוגמאות לשימושים שכבר יוצאים מגבולות האוטומציה הקלאסית: שילוב AI Agent בתהליכי RPA, צ'אטבוט לניהול ידע ביטוחי, בחינת איתנות של לקוחות וספקים, עיבוד מידע בתהליכי M&A, זיהוי שווקים חדשים, מיפוי בקרות SOX, בניית אפיון לתהליכי AI וטיוטות ראשוניות לתחזיות פיננסיות.

המסר המרכזי משני המפגשים היה ברור. אוטומציה טובה מפחיתה עבודה ידנית ומייעלת תהליכים ואילו עבודה נכונה עם ה-AI יכולה לקחת את מחלקת הכספים צעד נוסף קדימה, ממחלקה שמבצעת ומדווחת, למחלקה שמזהה סיכונים, שואלת שאלות טובות יותר, מייצרת תובנות ותומכת בקבלת החלטות עסקיות.

ועדיין, גם כשהכלים הופכים חכמים יותר, האחריות לא עוברת אליהם. Human in the Loop נשאר עיקרון קריטי: המערכות יכולות להמליץ, לחזות, להשוות ולזהות חריגים אבל הבקרה, שיקול הדעת והאחריות הניהולית נשארים אצל בני האדם.

תודה למיכאל קלמן, CFO פאדאגיס ישראל; חגית צימליכמן כהן, Associate Director FP&A פאדאגיס; יהודה אביצור, Director of Data and AI באופספליט; עינת שטיינר, מנכ"ל משותף ואלור פתרונות אוטומציה; וליאת מור, Senior Manager, Global Process Automation פאדאגיס, על מפגש פרקטי, פתוח ומעורר מחשבה.