ב- 70% מהמקרים ה- CFO אחראי על קבלת ההחלטות בנושא הפנסיוני, כך עולה מתוצאות סקר של פורום CFO

פורום CFO קיים סקר העוסק בחיסכון הפנסיוני בקרב סמנכלי כספים בכירים . מתוך הסקר עוליםנתונים מעניינים ובהם כי ה-CFO אחראי ב-70% מהמקרים, בין אם לבד או בשיתוף עם גוף אחר בארגון, על קבלת ההחלטות בנושא הפנסיוני. עוד השיבו ה-CFOs כי השירות והתפעול שיקבלו הן העובדים והן החברה הם הגורם החשוב ביותר בבחירת ההסדר הפנסיוני. כמו כן מצאנו כי ברוב המוחץ של החברות מתבצע החיסכון הפנסיוני באמצעות מנהל הסדר (75%) או סוכן ביטוח (20%). המשיבים ענו כי ב-93% מהחברות מתבצעת מדי פעם בחינה מחודשת של ההסדרים הפנסיוניים לעובדים בממוצע פעם ב-1.9 שנים לא יאוחר מפעם בחמש שנים.

השירות והתפעול שיקבלו הן העובדים והן החברה הם הגורם החשוב ביותר בבחירת ההסדר הפנסיוני. אחריו בהפרש משמעותי מגיעים גובה דמי הניהול והיציבות הפיננסית של הגוף המנהל, וכמעט ואין חשיבות למגוון מסלולי ההשקעה והתשואה. 6.5% ציינו כי הם אדישים בבחירה היות וכל עובד בוחר את הגוף המנהל באופן עצמאי.